长城策略乘联分会：初步统计4月全国乘用车新能源车市场零售92.2万辆，同比增长37%

本周车市概述

初步统计：4月1-30日，全国乘用车市场零售179.1万辆，同比去年同期增长17%，较上月下降8%，今年以来累计零售691.8万辆，同比增长9%；4月1-30日，全国乘用车厂商批发217.4万辆，同比去年同期增长12%，较上月下降10%，今年以来累计批发845.2万辆，同比增长11%。

初步统计：4月1-30日，全国乘用车新能源车市场零售92.2万辆，同比去年同期增长37%，较上月下降7%，新能源市场零售渗透率52.3%，今年以来累计零售334.2万辆，同比去年增长37%；4月1-30日，全国乘用车厂商新能源批发114.2万辆，同比去年同期增长41%，较上月增长1%，新能源厂商批发渗透率53.9%，今年以来累计批发399万辆，同比增长42%。

1.2025年4月全国乘用车零售市场平稳

4月第一周全国乘用车市场日均零售3.5万辆，同比去年4月同期增长2%，较上月同期下降14%。

4月第二周全国乘用车市场日均零售4.4万辆，同比去年4月同期增长13%，较上月同期下降14%。

4月第三周全国乘用车市场日均零售5.5万辆，同比去年4月同期增长17%，较上月同期下降3%。

4月第四周全国乘用车市场日均零售7.1万辆，同比去年4月同期增长7%，较上月同期下降11%。

4月第五周全国乘用车市场日均零售13.3万辆，同比去年同期增52%，较上月同期增36%。

初步统计：4月1-30日，全国乘用车市场零售179.1万辆，同比去年同期增长17%，较上月下降8%；今年以来累计零售691.8万辆，同比增长9%。

在国家促消费和多省市对应的促消费政策的推动下，春季车展线下活动将全面活跃市场气氛并将加速聚拢人气。4月初新品上市极其活跃，厂商“一口价”策略、“0息”购车金融方案等一系列促销优惠活动继续。近期终端智驾推广对销量拉动效果一般，各家为了抢抓以旧换新政策机会，很多都推出厂商端的置换、报废补贴，效果较好。

由于外部环境的剧烈变化，且出现超预期的普遍加关税的巨大外部变盘压力，消费心态也受到一定的影响，但国家早有促进内需的政策导向，因此我们的发展靠“内、外需”共同推动的趋势日益明显，乘用车市场稳内需的效果已经持续体现。随着一季度经济持续走稳，4月乘用车市场零售走势平稳向好。

2.2025年4月全国乘用车厂商销量平稳

4月第一周全国乘用车厂商批发日均3.5万辆，同比去年4月同期增长11%，环比上月同期下降21%。

4月第二周全国乘用车厂商批发日均5.2万辆，同比去年4月同期增长22%，环比上月同期下降10%。

4月第三周全国乘用车厂商批发日均5.9万辆，同比去年4月同期增长9%，环比上月同期下降9%。

4月第四周全国乘用车厂商批发日均8.2万辆，同比去年4月同期增长5%，环比上月同期下降22%。

4月第五周全国乘用车厂商批发日均20.2万辆，同比去年4月同期增长15%，环比上月同期增长48%。

初步统计：4月1-30日，全国乘用车厂商批发217.4万辆，同比去年同期增长12%，较上月下降10%；今年以来累计批发845.2万辆，同比增长11%。

2025年4月共有22个工作日，与去年4月持平，有利于车市产销平稳增长。2024年春季价格战带来2-3月的市场严重低迷，随着2024年报废更新政策在4月24日落地实施，去年4月后的车市逐步恢复增长，今年4月仍有一定低基数的促进效果。

近期合资燃油车发力，随着新能源占比过半，合资企业努力调整渠道、产品、广宣等，尤其是头部合资，近期取得尚可的业绩，并且合资未来新产品陆续发布技术路线，合资2025年有探底反弹趋势。

中国汽车出口美国占比微乎其微，尤其是自主品牌完全没有在美国销售，因此中国生产的自主品牌汽车不会受到美国加关税的影响；2025年4月中国乘用车市场销量目前保持稳步增长，新能源汽车将成为主要驱动力，传统燃油车市场则继续萎缩。政策支持、技术进步和消费升级将是推动市场发展的关键因素，减少对燃油车歧视性政策实现“油电同强”对稳定国内外车市销售将有更好的推动作用。

3.2025年1-3月中国占世界新能源车份额68%、增量贡献度84%

2025年1-3月份世界汽车销量达到2,264万辆，新能源汽车达到446万辆。2025年1-3月的新能源车份额达到19.7%，其中纯电动车的占比达到12.9%，插电混动达到6.8%的汽车比例，混合动力占到7%，油电混动的占比提升。

目前海外可统计到的主流市场中，自主品牌新能源的海外市场总体表现持续走强。2021年中国自主品牌新能源车在海外市场份额1.8%；2022年上升到4.7%，增2.9个点；2023年上升到7.9%，增3.2个点；2024年自主新能源乘用车海外销量份额9.5%；2025年3月自主新能源乘用车海外市场销量份额11.7%。由于欧美新能源表现较差，因此自主新能源乘用车海外市场销量份额上升速度提升。

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，2023年达到16%，2024年达到19.2%。2025年一季度仅有19%。2025年一季度渗透率中，中国新能源渗透率达到46%，德国达到24%，挪威达到75%，美国仅有9.7%，日本仅有2%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52.4%的较强水平；2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%；2023年的中国占世界份额64%；2024年继续冲刺到70.1%的份额，其中2024年一季度份额62.3%；2025年一季度中国新能源乘用车世界份额继续保持67.7%的较高份额，较同期增长5.4个百分点。

中国在世界纯电动车市场份额表现相对平稳，2017-2018年是在60%左右的份额；2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48.5%份额；2022年又回升到65.9%的份额；2023 -2024年的份额低于65%的份额水平；2025年1-3月中国在世界纯电动车市场份额62.9%份额，较2024年一季度增加4.1个百分点。

世界新能源车总体的增量贡献基本就是在中国。2025年1-3月份的世界新能源的增减量贡献度中，中国占了84%，德国和法国各占了增量的5%，英国占了3%，土耳其占了2%，意大利占了1%，其他国家实际上增量贡献度都出现了相对下降的情况。中国车市是世界新能源车竞争的核心的焦点。

4.农民工群体老龄化，国家补贴更多支持农民工回乡购车需求

根据国家统计局数据，2024年全国农民工占中国人口21.3%的重要组成，而且农民工占全国就业人员占比40.8%。挖掘农民工购车市场潜力巨大，我国中老年农民工数量不断增多，50岁以上农民工占31.6%。他们长期在城市务工，年龄渐长后，面临体力下降、城市融入等现实问题，鼓励老年农民工购车意义重大。

农民工：指户籍仍在农村，年内在本地从事非农产业或外出从业6个月及以上的劳动者。根据国家统计局数据，2024年全国农民工总量29,973万人，比上年增加220万人，增长0.7%。根据全国总人口的140,828万人的统计数据，2024年全国农民工占中国人口的21.3%的重要组成。2024年末全国就业人员73,439万人，其中城镇就业人员47,345万人，占全国就业人员比重为64.5%。2024年全国农民工总量29,973万人，农民工的就业人员在全国就业人员占比40.8%。

中国农民工的结构总体向中老龄化的趋势发展，老龄化的速度是相对比较快的。平均年龄已经达到42岁。尤其是我们看到50岁以上的农民工，从2011年的14%上升到2024年的31.6%，增长了17.3个百分点，增长速度相对较快。

根据调查公开数据，从2015年农民工汽车拥有率是15.9%，上升到2021年的34.1%，车辆拥有率提升速度相对较快，尤其过去几年平均每年在4个百分点左右的速度增长，表现是相对较强的特征。期待国家未来增加的补贴更多支持农民工回乡购车需求。

5.2025年乘用车区域市场流向呈现北方强的格局

在国家“两新”政策促进乘用车内需消费的良好环境下，2025年1-3月全国乘用车市场零售同比增长6%，呈现2-3月强势增长的良好特征。由于春节因素的影响，2025年初区域市场的发展差异明显，春节前中西部地区车市火爆，春节后东部市场份额明显回升，东北和西北车市较强增长。随着“双新”补贴的推动，华北、东北地区的A00级车表现优秀，大部分地区的A0级电动车也呈现较强增长态势，政策补贴让经济型电动车受益最大是政策公平性的核心体现，补贴鼓励小微型电动车发展的普及意义重大。

近几年车市增长特征是“北强南弱”的新格局。今年3月整体车市增长相对较强，其中东北、西北以及华南车市相对是较强的表现，而西南和中部长江车市表现相对增长较慢。由于春节后的市场实际上属于恢复生产生活的特征，打工人从家乡回到工作岗位，因此东部地区走势较强，但是今年东北和西北地区表现相对较强，说明车市总体呈现较好的增长状态，而且从2024年跟2019年对比，东北和西北车市是中国车市增长最快的地区，而像南方地区总体表现相对较差，尤其中部地区总体表现相对是较差的地区之一。

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